Как работает западная цепочка поставок автомобилей?

Ожидается, что 25-процентные пошлины президента Трампа на импортные автомобили повысят цены для потребителей и автопроизводителей, но они также могут нанести ущерб небольшим компаниям в обширной цепочке поставок автомобилей.

Это связано с тем, что налог на импорт, введенный Трампом, будет распространяться на «ключевые автомобильные детали», включая двигатели, трансмиссии, детали силовых агрегатов и электрические компоненты, сообщает Белый дом. Другие детали могут быть добавлены «при необходимости».

Хотя автомобильная промышленность США часто ассоциируется со старыми брендами, такими как Ford и General Motors, сеть поставщиков запчастей гораздо шире.

По данным Ассоциации производителей автомобилей и оборудования (MEMA), торговой группы, представляющей интересы поставщиков, поставщики автомобилей обеспечивают 4,8 миллиона рабочих мест, что делает их крупнейшим производственным сектором в США.

Трамп заявил, что его тарифы направлены на возвращение рабочих мест в США, но эксперты опасаются, что они будут иметь обратный эффект.

«Автопроизводители будут требовать более низких цен от поставщиков запчастей, которые не смогут им соответствовать, и это приведет к снижению занятости в автомобильной промышленности», — говорит Джон Тейлор, доцент кафедры управления цепочками поставок в Государственном университете Уэйна в Детройте.

Другая проблема заключается в том, что страны могут ввести ответные тарифы, что нанесет ущерб американским экспортерам, пояснил Джейсон Миллер, профессор управления цепочками поставок в Мичиганском государственном университете.

«Мы экспортируем огромное количество автозапчастей в Мексику и Канаду», — сказал Миллер.

В заявлении президента говорится, что тарифы на автомобили вступят в силу 3 апреля, а тарифы на запчасти — не позднее 3 мая.

Как работает цепочка поставок автомобилей?

В среднем автомобиле насчитывается около 30 000 деталей, включая все — от блока двигателя и трансмиссии до крошечных гаек и болтов.

Крупные автопроизводители самостоятельно производят лишь малую часть этих деталей. Большинство автомобильных компонентов поступает из обширной глобальной сети более мелких специализированных поставщиков, которые часто зависят друг от друга. Эти поставщики делятся на уровни.

Поставщики уровня 1, такие как компания Cummins из Индианы, поставляют двигатели и системы трансмиссий непосредственно автопроизводителям. С другой стороны, поставщики уровня 2 занимают более ранние позиции в цепочке поставок и поставляют компоненты и материалы компаниям уровня 1.

Масштабы сети огромны. У каждого автопроизводителя тысячи поставщиков первого уровня, и у каждого из них сотни, если не тысячи, собственных поставщиков, говорит Миллер.

Тарифы на детали и материалы, такие как сталь и алюминий, увеличивают затраты на каждом этапе цепочки поставок.

Где собирают автомобили?

Как только автопроизводители получают все необходимые компоненты, эти детали собираются в готовый автомобиль. В настоящее время большая часть этой работы осуществляется в Мексике, которая стала крупным производственным центром благодаря более низкой стоимости рабочей силы и близости к США.

По данным Edmunds, почти 30 процентов новых автомобилей GM, проданных в США за первые два месяца 2025 года, были собраны в Мексике. То же самое касается почти каждого пятого нового автомобиля Ford, проданного в США за этот период.

Трамп хочет, чтобы в США производилось больше автомобилей, но тарифы на комплектующие повысят стоимость отечественного производства, что усложнит расчеты для автопроизводителей, рассматривающих возможность перехода. Те, кто уже собирает автомобили в США, также почувствуют удар.

«Если вы — Mercedes Benz с заводом в Алабаме, то, несмотря на то, что вы собираете автомобили внутри страны, ваши импортные детали из Германии через несколько месяцев станут здесь дороже», — сказал Миллер.

Продаваемые в США Tesla, которые уже собираются внутри страны, включают около 20% деталей и компонентов из Мексики, согласно правительственным данным.

Еще один фактор, который следует учитывать: тарифы выплачиваются импортерами (американскими компаниями), когда товары поступают в страну, но одна деталь автомобиля может пересечь границу несколько раз, прежде чем окажется в готовом автомобиле. Таким образом, в зависимости от того, как Трамп структурирует налог, автопроизводители могут столкнуться со сложением тарифов.

Будут ли автопроизводители переносить производство в США?

Трамп утверждает, что его тарифы приведут к возвращению рабочих мест в США, но это не гарантировано. Даже если какие-то рабочие места в итоге вернутся, на это может уйти несколько лет.

«Идея о том, что автопроизводители вдруг полностью перестроят свои сети, совершенно нереальна», — говорит Миллер.

Стратегия президента «то одно, то другое» только усложнила для автопроизводителей и поставщиков автозапчастей выработку долгосрочного плана.

Неопределенность, как правило, не является хорошей формулой для стимулирования крупных инвестиций. Если компании не ожидают, что тарифы останутся в силе, они с меньшей вероятностью примут решения, которые могут иметь последствия на годы вперед.

И даже если в США будет построено больше автомобильных заводов, Тейлор отметил, что они будут «в высшей степени автоматизированы».

«Даже грузовики, курсирующие по двору завода или распределительного центра, будут автономными», — сказал он.

Исследования показывают, что тарифы приносят больше вреда, чем пользы, когда речь идет о занятости, поскольку они защищают рабочие места в одном секторе за счет рабочих мест в других секторах. Отчасти это объясняется тем, что страны обычно вводят ответные тарифы, что наносит ущерб американским экспортерам.

В документе 2024 года, подготовленном группой ведущих экономистов, рассматриваются тарифы, введенные Трампом в 2018 году, и обнаруживается, что «тарифы на импорт иностранных товаров не повысили и не понизили уровень занятости в США в секторах, получивших новую защиту». Однако ответные тарифы оказали «явное негативное воздействие», в первую очередь в сельском хозяйстве.

Что это означает для потребителей?

Если новые тарифы на автомобили вступят в силу, американцы могут ожидать повышения цен на автомобили, по некоторым оценкам, на тысячи долларов.

Но на этом проблемы не закончатся.

«Многие детали для автомобилей поставляются по всему миру, что приведет к увеличению стоимости ремонта для автовладельцев», — говорит Джессика Колдуэлл, руководитель отдела аналитических исследований Edmunds.

В свою очередь, повышение стоимости ремонта приведет к росту страховых взносов, поскольку любые аварии с использованием новых деталей будут стоить дороже.

Потребители также могут остаться с меньшим количеством доступных вариантов, если автопроизводители решат, что некоторые автомобили не стоит продавать в США.

«Это будет серьезным негативным фактором с точки зрения разнообразия продукции», — говорит Миллер.

По данным Cox Automotive, почти половина всех доступных автомобилей, продаваемых в США, зависит от Мексики и Канады.

Тарифы на автомобили, введенные президентом, совершенно не вовремя для американских потребителей, которые уже задолжали по автокредитам рекордную сумму в 1,66 триллиона долларов. Недавно автокредиты обогнали студенческие займы, став второй по величине категорией потребительских долгов в США.

Покупатели новых автомобилей уже берут большие кредиты, чем когда-либо, а в прошлом квартале почти каждый пятый взял на себя обязательства по ежемесячному платежу в размере 1000 долларов или более, согласно данным Edmunds.

Теперь же американцы стали задерживать платежи за свои автомобили самыми высокими темпами за последние годы.

Главный экономист компании Cox Automotive Джонатан Смоук не стал отмалчиваться в среду во время беседы с журналистами.

«Снижение производства, ограничение предложения и рост цен не за горами», — считает он.