Мировой рынок автомобильных полупроводников

Согласно новому отчету The Research Insights, объем мирового рынка автомобильных полупроводников в 2023 году составит 44,94 миллиарда долларов США, а к 2030 году достигнет 77,76 миллиарда долларов США и будет расти с совокупным среднегодовым темпом 8,1%. Прогресс в области электрификации транспортных средств и технологий автономного вождения наряду с улучшением возможностей подключения трансформируют рынок автомобильных полупроводников. Растущая зависимость автомобилей от электронных систем и интеллектуальных технологий делает полупроводники жизненно важными для повышения уровня безопасности и производительности, а также для внедрения инноваций.

Обзор рынка и траектория роста

Рост рынка автомобильных полупроводников: согласно исчерпывающему отчету The Research Insights, рынок автомобильных полупроводников переживает значительный рост, вызванный главным образом стремительным распространением электромобилей. В отличие от традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электромобили требуют использования передовых электронных систем для поддержания эффективности и безопасности. Электромобили преобразуют сектор полупроводников, поскольку они содержат гораздо больше полупроводников по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. Рынок автомобильных полупроводников приобретает все большее значение наряду с продолжающимися во всем мире усилиями по продвижению экологически чистой мобильности.

В отчете проводится глубокий анализ тенденций рынка, ключевых игроков и будущих возможностей. В целом, рост рынка автомобильных полупроводников на 8,1 % включает в себя ряд компонентов, типов, областей применения и географических регионов, которые, как ожидается, будут демонстрировать рост в ближайшие годы.

Рост передовых систем помощи водителю (ADAS): внедрение передовых систем помощи водителю (ADAS) служит основной движущей силой, которая в настоящее время трансформирует рынок автомобильных полупроводников. Передовые системы помощи водителю, такие как предупреждение о сходе с полосы движения и экстренное торможение, а также адаптивный круиз-контроль и система обнаружения слепых зон, стали стандартными функциями, а не дополнительными опциями. Ожидания потребителей и нормативные требования по повышению безопасности дорожного движения привели к тому, что передовые системы помощи водителю стали стандартом для всех типов автомобилей. Повышение уровня интеллекта и возможностей подключения транспортных средств привело к резкому росту спроса на быстродействующие чипы. Развитие более высоких уровней автономности транспортных средств создает экспоненциальный спрос на надежные возможности обработки данных в реальном времени. Рынок автомобильных полупроводников лидирует в области автомобильных инноваций. Производители продолжают вкладывать значительные средства в передовые разработки чипов и технологии граничных вычислений, которые позволят автомобилям поддерживать водителей и в конечном итоге способствовать автономному вождению. Постоянная трансформация автомобильных технологий создает новые возможности для автомобилей и меняет наши методы взаимодействия с ними.

Интеграция Edge AI автомобильные полупроводники: рынок автомобильных полупроводников ожидает фундаментальный сдвиг благодаря интеграции Edge AI, технологии периферийного ИИ, поскольку автомобили превращаются из базовых средств передвижения в интеллектуальные системы с отзывчивым поведением. Edge AI позволяет автомобилям обрабатывать данные сразу, вместо того чтобы отправлять ее в облако для анализа. Принятие решений в реальном времени в критические моменты движения требует локальной обработки, поскольку безопасность определяется миллисекундами. Камеры, радары и датчики LiDAR автомобиля собирают данные, которые мгновенно анализируются мощными полупроводниками с поддержкой ИИ внутри автомобиля. Edge AI предоставляет дополнительные функции, такие как распознавание голоса и интеллектуальная информационно-развлекательная система, а также обеспечивает мониторинг водителя для улучшения персонализации и интуиции вождения. Периферийный ИИ станет важнейшей технологией по мере продвижения автомобильного сектора к полностью автономным транспортным средствам. Такая технология искусственного интеллекта преобразует возможности автомобиля в новые сферы восприятия и функционирования, что делает рынок автомобильных полупроводников центральным в стремительной технологической революции.

Растущее предпочтение дискретных силовых компонентов: рынок автомобильных полупроводников отдает предпочтение дискретным силовым компонентам в связи с быстрым переходом на электрические и гибридные автомобили. MOSFET, IGBT и диоды выполняют важнейшие функции по управлению преобразованием энергии и обеспечивают управление двигателями и зарядку аккумуляторов. Необходимые требования к эффективному преобразованию энергии и термостабильности в электромобилях приводят к растущему внедрению дискретных силовых полупроводников из материалов с широкой полосой пропускания, таких как карбид кремния и нитрид галлия. Сочетание возможности управления высоким напряжением и высокотемпературных характеристик делает эти полупроводники ключевыми элементами инверторных систем и DC-DC-преобразователей, а также бортовых зарядных устройств. Стремление автомобильной промышленности к электрификации и энергоэффективности укрепляет сегмент дискретного питания, который оказывает существенную поддержку рынку автомобильных полупроводников в достижении целевых показателей производительности и устойчивости.

Географические факторы: значительные инвестиции в разработку автономных транспортных средств и передовых систем помощи водителю стимулируют рынок автомобильных полупроводников в Северной Америке, особенно в США. Ведущие автомобильные и технологические корпорации инвестируют значительные средства на исследования и разработки в создание передовых вычислительных решений и технологий для электромобилей. На рынке автомобильных полупроводников по объему доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, поскольку крупные автомобильные компании и ведущие предприятия по производству полупроводников работают в Китае, Японии, Южной Корее и Тайване. Рынок автомобильных полупроводников в Европе продолжает расти благодаря стремлению региона к устойчивому развитию, совершенствованию технологий электромобилей и строгим законам безопасности. Автомобильный сектор Германии и Франции включает в себя ведущих OEM-производителей и поставщиков первого уровня, что повышает требования к полупроводникам для электромобилей, а также систем ADAS и систем связи в автомобилях.

Сегментация рынка автомобильных полупроводников и географические особенности

• По компонентам рынок делится на такие направления как процессоры, дискретное питание, датчики, память и другие. Сегмент дискретного питания занимал наибольшую долю рынка автомобильных полупроводников в 2024 году.
• По типу транспортного средства рынок подразделяется на пассажирские, легкие коммерческие (LCV) и тяжелые коммерческие (HCV) решения. Пассажирский автомобиль занимал наибольшую долю рынка автомобильных полупроводников в 2024 году.
• По области применения рынок делится на шасси, силовые агрегаты, системы безопасности, телематику и информационно-развлекательные системы, а также кузовную электронику. На сегмент кузовной электроники приходится большая доля рынка автомобильных полупроводников в 2024 году.
• Рынок автомобильных полупроводников подразделяется на пять основных регионов: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток и Африка.

Ключевые игроки и конкурентный ландшафт

Рынок автомобильных полупроводников характеризуется присутствием нескольких крупных игроков, включая:

• Analog Devices, Inc.
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors
• Renesas Electronics Corporation
• Robert Bosch GmbH
• ROHM Co., Ltd.
• Semiconductor Components Industries, LLC
• STMicroelectronics
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba Corporation

Эти компании используют такие стратегии, как запуск новых продуктов, создание совместных предприятий и географическое расширение, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество на рынке.

Последние разработки и инновации на рынке автомобильных полупроводников

• В апреле 2024 года компания Renesas Electronics Corporation, ведущий поставщик передовых полупроводниковых решений, объявила о начале работы своего завода Kofu Factory, расположенного в городе Кай, префектура Яманаси, Япония.
• В феврале 2024 года компании Infineon Technologies и Honda Motor Co. подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью налаживания стратегического сотрудничества в области полупроводниковых решений для автомобильной промышленности. Honda выбрала Infineon в качестве своего партнера по полупроводниковым решениям для повышения эффективности разработки конкурентоспособных и передовых автомобилей.
• В июне 2023 года корпорации Nidec и Renesas Electronics договорились о сотрудничестве в разработке полупроводниковых решений для E-Axle (системы X-in-1) следующего поколения, объединяющей приводной двигатель и силовую электронику для электромобилей.

Заключение

Рынок автомобильных полупроводников переживает серьезные изменения, поскольку электромобили, передовые системы помощи водителю и интеграция периферийного искусственного интеллекта требуют высокопроизводительных, эффективных и надежных полупроводниковых компонентов. Процессоры сохраняют свой статус основного выбора, поскольку они являются центральным вычислительным компонентом для принятия решений в режиме реального времени и интеллектуального управления автомобилем наряду с функциями подключения. Переход к электрификации во всем мире привел к значительному росту использования дискретных силовых полупроводников, поскольку они необходимы для преобразования энергии и управления энергопотреблением. Рынок сохраняет хорошие перспективы, несмотря на трудности с цепочками поставок и давление на стоимость из-за постоянного перехода к интеллектуальному, экологичному и подключенному транспорту. Рынок автомобильных полупроводников будет продолжать служить критической основой для будущих автомобильных инноваций, поскольку автомобили превращаются в мобильные центры обработки данных.

Поэтому отчет The Research Insights предоставляет нескольким заинтересованным сторонам, включая поставщиков сырья, производителей без фабрик, производителей интегрированных устройств (IDM), OEM-производителей и конечных пользователей, ценные сведения о том, как успешно ориентироваться на этом меняющемся рыночном ландшафте и раскрывать новые возможности.

Рынок автомобильных полупроводников с прогнозируемым ростом до 77,76 млрд долларов США к 2030 году представляет собой значительные возможности для поставщиков сырья, разработчиков, производителей интегрированных устройств (IDM), OEM-производителей, конечных пользователей, инвесторов, заинтересованных сторон и других участников отрасли. Следя за тенденциями рынка, внедряя инновации и уделяя особое внимание качеству и производительности, компании могут обеспечить себе успех на этом динамичном и развивающемся рынке.