Часть 1: Рост китайских автопроизводителей
Китай является крупнейшим автомобильным рынком в мире. С более чем 23 миллионами зарегистрированных автомобилей в 2024 году, он один составляет примерно 30% от общего количества авторегистраций в мире. До 2022 года на китайском рынке в основном лидировали иностранные OEM-производители, что делало его важным центром сбыта для таких иностранных автомобильных брендов, как Volkswagen, Toyota и Honda.
Однако после пандемии COVID-19 произошли значительные изменения. С 2021 года китайские бренды начали набирать обороты, положив начало тому, что можно охарактеризовать как ренессанс отечественных производителей. К 2023 году их совокупные объемы достигли паритета с иностранными брендами, а в 2024 году они решительно обогнали их, захватив 59% доли местного рынка.
Изменение регистраций на китайском рынке по происхождению бренда. Красное — китайские бренды, синее — зарубежные
В абсолютных цифрах это означает, что в 2024 году на внутреннем рынке было зарегистрировано 14 миллионов автомобилей китайских брендов. Эта смена парадигмы не только переопределила конкурентную среду в Китае, но и нарушила глобальные стратегии давно устоявшихся западных игроков. Бренды, которые десятилетиями доминировали на китайском рынке, сейчас испытывают спад как по объемам, так и по влиянию, поскольку их все чаще обгоняют гибкие и инновационные местные конкуренты.
Изменение доли топ-5 брендов на китайском рынке
Одним из наиболее символичных сдвигов в этой трансформации является потеря лидерства на рынке компанией Volkswagen, брендом, который десятилетиями доминировал в Китае по количеству регистраций. Volkswagen, некогда бесспорный лидер в регионе, утратил свои позиции из-за быстрого роста отечественных конкурентов. В 2023 году BYD обогнал Volkswagen, став самым продаваемым брендом в Китае, а в 2024 году BYD занял 6-е место в мире среди автомобильных концернов по объему продаж. Это веха, которая знаменует собой поворотный момент не только для китайского рынка, но и для глобальной автомобильной иерархии, поскольку традиционные игроки сталкиваются с растущим давлением со стороны гибких, ориентированных на технологии местных производителей.
Помимо смены лидера среди брендов, при анализе эволюции технологий силовых установок в Китае в связи с происхождением брендов выявляется более глубокий уровень трансформации. В настоящее время китайский автомобильный рынок в значительной степени определяется автомобилями на новых источниках энергии (NEV) — категорией, которая включает в себя электромобили на аккумуляторных батареях (BEV), подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и электромобили с увеличенным запасом хода (EREV). В 2024 году NEV составили 45 % от общего числа регистраций, что резко контрастирует с более «традиционными» технологиями внутреннего сгорания (ICE, MHEV и HEV).
Особенно поразительно то, что этот всплеск популярности NEV в основном обусловлен преобладанием отечественных брендов. В 2024 году 9 из 10 NEV, проданных в Китае, были произведены местными производителями. Это доминирование не только позиционирует Китай как самую передовую страну в глобальном переходе к электрифицированной мобильности, но и как крупнейший и наиболее конкурентоспособный рынок для этих технологий, благодаря как масштабам спроса, так и интенсивности местной конкуренции.
Вместо того, чтобы напрямую конкурировать с иностранными производителями традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, китайские производители стратегически рано перешли на электрификацию, используя ее как рычаг для обогнать старых игроков. В то время как многие международные бренды продолжали рассматривать BEV как долгосрочную альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, китайские производители полностью сосредоточились на разработке NEV, вкладывая значительные средства в инновации, вертикальную интеграцию и диверсификацию продукции.
В результате китайские бренды не только обеспечили себе лидерство на внутреннем рынке, но и теперь занимают выгодную позицию для формирования глобального перехода на электромобили, устанавливая новые стандарты в области доступности, технологий и скорости реализации.
Изменение доли разных силовых установок на китайском рынке. Синее — зарубежные, красное — китайские
Часть 2: Китайские OEM-производители и экспорт
В то время как китайские бренды продолжают расширять свое присутствие на внутреннем рынке, в период с 2019 по 2024 год они также демонстрируют экспоненциальный рост экспорта. Этот всплеск обусловлен быстрым увеличением производственных мощностей, что не только поддерживает высокие объемы продаж на внутреннем рынке, но и позволяет осуществить стратегический сдвиг в сторону международных возможностей.
Эта экспансия значительно отличается от исторических моделей глобального роста других азиатских стран, таких как Япония и Южная Корея. Ключевые различия заключаются в огромном количестве активных игроков — наша база данных за 2024 год содержит регистрации более 130 местных брендов в Китае — и в беспрецедентных производственных мощностях страны.
В 2024 году тройку лидеров по экспорту составили:
- MG, на долю которой приходится 12 % всего экспорта китайских автомобилей,
- BYD с долей 7 % и
- Chery с долей 5 %.
Объём экспорта китайских брендов в тысячах
Углубленный анализ экспорта китайских автомобилей показывает, что на сегодняшний день экспорт китайских брендов из Китая составляет примерно 2,1% от общемирового объема продаж автомобилей. Их проникновение на рынок превышает 10% в таких регионах, как Океания, Ближний Восток и Африка. В других азиатских странах объемы экспорта остаются относительно низкими, несмотря на хорошие показатели в России, где многие китайские автопроизводители наладили местное производство во время войны в Украине. Здесь китайские бренды в настоящее время занимают почти 50% рынка, выиграв от ухода брендов из ЕС. Также в Юго-Восточной Азии доля китайских брендов стабильно растет, однако их присутствие по-прежнему ограничено на ключевых региональных рынках, таких как Индия, Япония и Южная Корея.
В Соединенных Штатах экспорт китайских автомобилей практически отсутствует, в основном из-за высоких импортных пошлин, введенных администрацией США.
Европа выделяется как ведущее направление экспорта китайских автомобилей: в 2024 году было импортировано более 300 000 единиц. Несмотря на то, что в настоящее время доля рынка составляет всего 2,5 %, Европа представляет собой наибольшие возможности для роста. Это в значительной степени обусловлено благоприятными условиями импорта неэлектрических автомобилей и четким регуляторным курсом на электрификацию, что позволяет китайским автопроизводителям использовать свои достижения в области новых энергетических транспортных средств (NEV).
Распределение экспорта по регионам
Методологическое примечание
Для целей данного аналитического доклада необходимо четко определить, какие бренды считаются «китайскими», а какие сохраняют «европейскую» идентичность, несмотря на изменения в структуре собственности. Это разграничение необходимо для обеспечения аналитической ясности при изучении динамики происхождения брендов и их позиционирования на рынке.
Также важно уточнить, что использование термина «китайский» в данном исследовании предназначено исключительно для идентификации и анализа роста брендов, головные офисы которых находятся в Китае и которые развиваются в этой стране. Эта терминология используется только в описательных и аналитических целях, без какого-либо намерения присваивать ярлыки или выносить оценочные суждения.
Европейский бренд, считающийся китайским:
MG: Несмотря на то, что MG носит историческое британское название, до его перезапуска компанией SAIC этот бренд практически отсутствовал на европейском рынке. Сегодня все платформы, модели и силовые агрегаты MG разрабатываются в Китае, а текущая идентичность бренда полностью соответствует стратегическим приоритетам китайских автопроизводителей, особенно в области электрификации, доступности и быстрого вывода продукции на рынок. Операционная и технологическая основа MG полностью китайская, что делает ее представителем новой волны глобальных игроков автомобильной индустрии Китая.
Smart: с 2019 года Smart работает как совместное предприятие с равными долями участия Mercedes-Benz AG и Zhejiang Geely Holding Group. Хотя штаб-квартира Smart Europe GmbH находится в Германии, производство перенесено в Китай, и бренд теперь сосредоточен исключительно на электромобилях, приняв новое стратегическое направление, язык дизайна и позиционирование бренда. Учитывая выпуск новой линейки в 2023 году, Smart с этой даты считается китайским OEM-производителем для целей данного исследования.
Китайские бренды, считающиеся европейскими:
Volvo: сохраняет сильный стратегический фокус на европейском рынке. Разработка продуктов, язык дизайна и позиционирование бренда по-прежнему глубоко укоренились в шведском наследии. Компания продолжает работать с высокой степенью автономии и воспринимается потребителями и регулирующими органами как европейский производитель.
Polestar: Несмотря на то, что Polestar принадлежит Geely и Volvo, компания родилась в Европе и сохраняет идентичность бренда, отражающую ее скандинавское происхождение. Дизайн, инженерия и посыл бренда соответствуют его первоначальному европейскому позиционированию.
Lotus: Несмотря на значительное перепозиционирование и трансформацию продукции, компания продолжает подчеркивать свои британские корни. Это четко заявлено в официальных сообщениях, таких как данное заявление, которое подтверждает приверженность бренда своей британской идентичности и наследию.
Другие европейские бренды, связанные с китайской продукцией:
DR Automobiles: классифицируется как европейский бренд. Основанная Массимо Ди Ризио в 2006 году, компания имеет штаб-квартиру в Маккья-д’Изерния, Италия, и находится под полным итальянским владением и управлением. Хотя DR собирает и продает автомобили на базе платформ и компонентов, поставляемых китайскими производителями, такими как Chery, JAC, BAIC и Dongfeng, стратегия бренда, дистрибуция и окончательная сборка полностью управляются в Италии.
EMC: классифицируется как европейский бренд. Используя партнерские отношения с китайскими производителями, EMC сохраняет ярко выраженную европейскую идентичность. Он действует в качестве итальянского дистрибьютора и сборщика автомобилей на основе китайских платформ, в частности Dongfeng. Операционная деятельность, маркетинг и взаимодействие с клиентами бренда управляются из Италии, а его позиционирование адаптировано к европейским потребителям.
